• QQ空间
  • 收藏

解读丨易凯行业研究报告《中美人工智能产业玩家图谱》

| 2019-11-10

[ 导读 ] 报告基于知名机构的研究报告和人工智能行业榜单等市场公开信息,筛选了其中单笔融资额超过1000万人民币或等值外币的公司,共计378家,其中中国公司140家,以美国为主的海外公司238家。

图片来自易凯资本

易凯资本通过对378家单笔融资超过1000万人民币的公司进行汇总分析,得到《中美人工智能产业玩家图谱》,本文将对此报告进行解读。

人工智能产业图谱

海外产业图谱(以美国为主):

海外公司多分布于应用层,占全产业74%,以软件为主,集中分布于医疗健康、金融、教育等领域。在技术层,视频识别、AI平台、语音语义识别三者比例均衡,且不论各产业各公司,均以软件为核心技术。基础层由于门槛较高,仅少量企业有能力参与游戏,与前两行业层次相反,基础层以硬件为主,云计算大数据等软件行业所占比例稍小。整体来看,基础层和技术层因经历过并购重组,留存企业相对集中。

中国产业图谱:

与海外不同,中国的市场成熟度偏弱,应用层发展相对滞后,还未进入爆发阶段。技术层与海外相似,均以软件能力为核心构建技术输出平台,但企业数量所占比例几乎是海外的一倍。基础层仅占全产业的9%,大部分初创公司望而却步。

细分领域对比

海外的技术层企业分布较为平均,部分成熟的语音识别、语义识别与视觉识别公司已被巨头并购。海外应用层需求庞大,因此催生了大量细分领域AI平台的发展,AI平台可以提供机器学习的核心要素,为下游用户搭建个性化的模型。

在中国,“视觉识别”这一领域占整个技术层的56%,包括“人脸识别”、“图像识别”、“机器视觉”等方向。得益于安防等直接的商业机会,“视觉识别”已然形成风口,各初级玩家争相入局,囊括了近6成技术层企业。同时,顺应对语音交互方式的预期,“语音识别”和“语义分析”渐渐发展成新商业机遇,BAT等巨头也开始了相应的布局。

在应用层,不论中外市场,医疗、金融、无人驾驶、工业协作、客服等领域都是最热门的应用,但是在各领域里,中外水平仍有较大差异:

在金融、医疗领域,海外企业享有数据为主的基础设施优势,应用能力大幅领先;

在销售、营销领域,海外企业延续了Saas时代开始的乡野先锋角色,而中国企业暂未成气候;

在陪伴、服务领域,Amazon、Google、Apple等巨头在海外市场垄断式领先,长夜企业几乎没有分食的机会。相比之下,中国市场因为政策保护等原因,还未受到巨头冲击,初创公司仍有成长机会;

在农业领域,海外的大农场生态奠定了人工智能的数据等设施基础,而在中国,这样的福利几乎不可复制。

海内外巨头布局

海外巨头明显偏好技术层的初创公司,尤其是在美国相对比较发达的图像识别、语义识别等领域的公司;“站队”氛围不浓,会共同投资优质企业。其布局主要针对软件公司,围绕直接业务,由实业公司直接投资或并购。企业间的大型交易集中于基础层芯片领域与无人驾驶、物流机器人等应用领域。

在中国,巨头们主要布局在技术层与应用层,偏爱图像识别、机器人、无人驾驶、金融等领域的应用。

总结:

企业分布

1、90%的企业集中于技术层和应用层,基础层门槛高,仅少量企业有能力参与。

2、海外市场进展具有前瞻性意义:

应用层企业大量聚集,数量占比超70%,企业核心竞争力逐渐从深度开发转向技术产品化;

技术层已经过一轮并购,留存企业数量较少;层内4大板块相对平均,出现了AI平台新类别。

3、中国市场仍在逐渐成形过程中:

应用层企业尚未大规模聚集,数量占比约50%;

技术层企业尚未经历并购浪潮,依然占据1/3数量;其中视觉识别类一家独大,占比约60%,AI平台类别几乎尚未形成。

热门领域

1、海外市场中,医疗、金融、无人驾驶及销售&营销为最热门的应用领域;在海量数据的优质环境下,其中纯软件应用高度可行从而占据绝对多数。

2、中国市场中,医疗、陪伴交互、无人驾驶、教育是最热门的应用领域;企业相对更集中于硬件领域,以便于直接同终端用户接触获取数据。

巨头布局

1、海外互联网和IT巨头均完成至少10亿美元级别的投资或并购,以并购交易为主,占比高达70%,其中不乏Altera、Mobileye等百亿美元的重大交易。

2、中国巨头投资和并购布局相对缓慢,仅完成接近海外巨头1/3的数量,以前期投资为主,金额较小;它们最关注的是海外优质标的。

2019-11-15
IT业界 移动为先:Android 版 Office 套件全面上线
微软现任 CEO 纳德拉在上台后进行了大刀阔斧的改革,订立了“移动为先,云为先”的未来发展战略,收获了外界的肯定和赞美,同时也得到了微软内部的拥护和认可,这一点... <详情>
2019-11-15
IT业界 第五个“残障发声月”到来 关注残障青少年性教育问题
  中新网11月5日电(王嵘) 近年来,中国青少年性教育话题被广泛讨论,但对于残障青少年性教育,挑战仍很艰巨。11月是中国第五个“残障发声月”。近日,残障人士全... <详情>
2019-11-15
IT业界 iPhone8/8Plus发布:苹果8详细参数配置 搭载A11处理器
  9月13日凌晨1点,苹果在2017秋季新品发布会上推出了全新的iPhone 8和iPhone 8 Plus(完整视频回放)。  库克表示,苹果一直希望iPh... <详情>
2019-11-15
IT业界 新疆传统文化儿童网络教育基地工程“德玉堂”首站在伊启动
伊犁新闻网讯(记者许洁之 孙艺男)9月15日,由自治区网信办发起主办的新疆传统文化儿童网络教育基地工程“德玉堂”首站在伊宁市伊顿幼儿园内... <详情>
2019-11-15
IT业界 东航启用无源型永久电子行李牌
图为挂在行李上的永久电子行李牌。本报记者 崔国强摄   中国东方航空集团有限公司日前发放全球首张无源型永久电子行李牌,首先用于上海虹桥机场—北京首... <详情>